l          客户管理――区分潜在客户与交易客户；提供客户联系人，联系人关系图；通过客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。

l          商机管理――针对潜在/交易客户维护商机；管理商机，推进销售阶段；维护商机发生的销售活动；进行竞争对手分析；商机项目总结；商机报表分析；执行中、赢单且未关闭状态的商机可以生成报价单、合同，潜在客户自动转为交易客户。

l          销售漏斗分析――利用漏斗图形和报表结合方式，使企业全面了解商业机会的进展情况：预计收入、权重收入、商机数量。

l          客户价值金字塔――设置客户价值评分选项； 设置客户价值模型；设置客户价值等级；计算客户价值；展示客户价值金字塔。

l          服务管理――提供服务请求的登记、分配、处理、关闭的业务处理；提供满意度调查及服务日志；提供服务管理报表。

l          提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。

l          提供商机全过程执行跟踪，形成体系化的销售方法，提高商机赢单率。

l          对销售任务的阶段进行有效划分；实时掌握销售任务的进展情况；对项目的销售预期进行动态评估；有助于灵活制定客户资源计划及营销策略。

l          挖掘客户潜力；加强客户的价值管理；有助于企业将新客户纳入金字塔，将金字塔中的客户升级，提升企业利润。

l          提供完整的服务请求处理记录，形成服务管理库，加强对企业服务的监管；规范服务管理，提高服务响应速度，提升服务水平；提高客户满意度。